Für die Planung und Durchführung eines Updates stehen folgende Informationsquellen zur Verfügung:

• Microsoft Dynamics AX Upgrade Tools Guide (PDF Dokument, Erhältlich im PartnerSource)
• Microsoft Dynamics AX 4.0 Implementation Guide (CHM File, Dynamics AX 4.0 Dokumentation)
• Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 (Buch, Microsoft Press)

Diese enthalten eine gute Beschreibung der einzelnen Schritte die erforderlich sind, um von der Version 3.0 auf die Version 4.0 von Microsoft Dynamics AX zu updaten.

Allerdings können noch einige Probleme bei dem Updateprozess entstehen, die leider nicht Besprochen werden und für die auch in den bekannten Newsgroup, Blogs und Communitys noch keine Lösungsvorschläge gibt.

So sollte ein Upgrade immer in dem Layer durchgeführt werden, in dem die Anpassungen durchgeführt wurden (z.B. CUS oder VAR). Dies hat zur Folge das man u.U. die Anwendung mehrfach kompilieren muss, da man erst nach dem einlesen der Lizenzdatei zugriff auf diese Layer erhält.

Weiterhin kann man beim Durchführen der Synchronisierung folgenden Fehler erhalten:
"Cannot execute a data definition language command on (). The SQL database has issued an error."

Ursache hierfür kann sein, dass der  ConfigurationKey "CSESpain" ist in dem Microsoft Dynamics AX 3.0 System, welches geupdatet werden soll, nicht angeschaltet ist/war.
Dadurch sind drei Felder ("Action", "CustVendParameter", "CustVendAccount") der Tabelle "SalesPurchaseCycle" deaktiviert, die allerdings den eindeutigen Index "SalesPurchaseCycle" bilden. Dadurch werden Datensätze in die Tabelle geschrieben, die nicht dem eindeutigen Index entsprechen. Beim Update auf Microsoft Dynamics AX 4.0 wird dieser Index überprüft bzw. neu geschrieben und das Synchronisieren wird mit einem Fehler abgebrochen, da die Datensätze der Tabelle nicht eindeutig sind.

Das Problem kann gelöst werden, indem man auf der Tabelle "SalesPurchaseCycle" den eindeutigen Index "SalesPurchaseCycleIdx" auf "Enabled = NO" setzt.
Anschließend sollten alle Datensätze in dieser  Tabelle in allen Unternehmen gelöscht werden und der Index "SalesPurchaseCycleIdx" wieder auf "Enabled = YES" gesetzt werden.

Die Deaktivierung des ConfigurationKey "CSESpain" reicht leider nicht aus, da es dann zu Problemen beim "Datenaktualiserung nachsynchronisieren" kommen kann, da dort die einzelnen Datensätze überprüft werden (5 Prozesse werden deswegen mit einem Fehler beendet).

Weiterhin sei noch angemerkt, dass alle Anpassungen in Bereich der "Forms" zu erheblichen Problemen beim Codeupgrade führen können.
Viele Formelemente wurden in der neuen Version 4.0 unbenannt, was dazu führen kann, dass eine einzige Anpassung (z.B. Änderung nur einer Formproperty) mehrere hundert Fehler erzeugen kann.

Bsp.: Änderung einer Property der Form "CompanyInfo" im upzudatenden Microsoft Dynamics AX 3.0 System führte zu 126 Fehlern im Microsoft Dynamics AX 4.0 System.

Deswegen sollte man vor einem Update genauestens überlegen/überprüfen, ob es überhaupt Sinn macht die getätigten Anpassungen mit zur neuen Version (4.0) zu migrieren.

Oft können getätigte Anpassungen durch Erweiterungen im Standard abgelöst werden, die eine ähnliche Funktionalität bieten. In machen Fällen ist es unter Berücksichtigung der benötigten Zeit sogar Sinnvoller, die Anpassung erneut im Microsoft Dynamics AX 4.0 System vorzunehmen.

Eine Migration der Anpassungen sollte nur in Erwägung gezogen werden, wenn keine andere Lösung gefunden werden kann.